淫魔と戦う宿命を持って生まれた正義を愛する少女、セーラーサファイアこと青山ミキ。淫魔の頭バァンバ（蝙蝠魔人）は地球を暗黒の世界にしようと企んでいたがことごとくセーラーサファイアに邪魔されていた。バァンバの今度の企みは青山ミキの親友で仲間の黒木麗子を洗脳しセーラーサファイアを苦しめ魔物（カラミ）にしたてあげ撲滅すること。サファイアの前に現われたのは怪人になった黒木麗子（カラミ）だった。2人の壮絶な闘いの末サファイアはやられてしまう。完全に拘束されたサファイアはカラミのレズ責めをうけることとなる。